《通知》提到，理财产品发行机构、销售机构应严格落实《理财公司内部控制管理办法》关于“理财产品销售信息和数据交换通过银行业理财登记托管中心中央数据交换平台等银保监会认可平台进行”要求及相关政策规定，尽快与交换平台完成系统对接，并将全量理财产品（含新发产品及存续产品）销售信息和数据交换切换至交换平台运营。

　　《通知》提出，商业银行、理财公司开展理财产品销售业务的，应以销售机构身份接入交换平台，将其理财产品销售管理系统与交换平台对接；开展理财产品发行业务的，应以发行机构身份接入交换平台，将其理财产品份额登记管理系统与交换平台对接；同时开展理财产品销售业务和发行业务的（含开展直销业务的理财公司、自行销售本行理财产品的商业银行）安卓全局代理 VPN API，应同时以销售机构及发行机构身份分别接入交换平台，将其理财产品销售管理系统、理财产品份额登记管理系统分别与交换平台对接。